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新基建成稳投资新亮点 布局七大投资方向

来源:财富动力网 时间:2020-03-19 14:09:45

发改委:加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度

国家发改委3月17日召开新闻发布会,发改委投资司副司长刘世虎表示,国家发改委下一步将加大在公共卫生服务、5G网络等重点领域投资。

刘世虎指出,为应对疫情对投资运行的影响,国家发改委将贯彻落实党中央、国务院决策部署,聚焦补短板等重点领域,选准投资项目,充分发挥有效投资关键作用。具体来说,就是加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,重点加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入;加强脱贫攻坚、交通能源、重大水利、农业农村、生态环保、市政设施、社会民生、城镇老旧小区改造等补短板领域建设;加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,更加注重调动民间投资积极性。

从2月3日到3月4日,30天时间内,仅中央层面就至少5次部署与“新基建”相关的任务,平均不到一周就谈一次。

2月3日,中央政治局常委会会议提到,要加快释放新兴消费潜力,积极丰富5G技术应用场景,带动5G手机等终端消费,推动增加电子商务、电子政务、网络教育、网络娱乐等方面消费。

2月14日,中央全面深化改革委员会第十二次会议强调:基础设施是经济社会发展的重要支撑,要以整体优化、协同融合为导向,统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展,打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

2月21日,中共中央政治局会议要求:加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展……

中泰证券表示,当前政策力推新基建,为硬科技等新技术提供完善的基础设施,助力我国在未来科技领域内取得领先。预计2020年新基建规模达3.3万亿元,同比增长26%。到2025年新基建保持年均15%复合增长率,显著高于基建总体投资增速,2025年新基建规模将增至6.25万亿元,而2020年新基建将迎景气度加速上行期。

新基建成稳投资新亮点

什么是“新基建”,为什么受到关注?传统基础设施主要包括铁路、公路、机场、桥梁等,区别于传统“基建”,“新基建”主要发力于科技端,具体来看包括5G基建、特高压、城际高速铁路和轨道交通、新能源充电桩 、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大产业方向。与传统基础设施建设不同,包括工业互联网在内的“新基建”突破了“铁公基”和房地产为代表的模式,具有数字化、网络化、智能化特征。

作为“六稳”中的重要一环,“稳投资”的脉络随着各地复工按钮的启动日渐清晰。“投资将会是今年保持经济运行在合理区间的重要方式之一。随着复产复工的加快,“新基建”项目建设速度加快,成为稳投资的“新亮点”。

5G是新基建的领衔项目。据不完全统计,目前有19个省市的政府工作报告将“推进5G通信网络建设”列入2020年重点工作,其中有6个省市明确规划了2020年新建5G基站的数量,合计超过17.8万个。作为首批5G试点城市,深圳5G基站建设项目已经全面复工。按照规划,深圳今年总共要新建3万个5G基站,累计建成4.5万个,力争在今年8月底前率先实现5G网络全覆盖。在广东,在去年底开通3.7万座5G基站的基础上,力争今年建设6万座5G基站,广东省5G用户数达2000万人,100M光纤用户占比提升到90%以上。

实际上,在各地开足马力复工复产过程中,5G智能装备、能源科技国际研创、人工智能等“新基建”领域项目已经成为“稳投资”的亮点。恒大集团首席经济学家兼研究院院长任泽平认为,“新基建”投资潜力巨大,经济社会效益显著。比如,未来5G网络建设投资将达到1万亿以上,带动的产业链上下游以及各行业应用投资将超过数万亿投资,更重要的是5G网络建设将有助于培育繁荣互联网经济、人工智能、数字经济、互联网金融等新技术新产业,带动十几万亿产值的新经济,为抢占全球新一代信息技术制高点奠定坚实的基础设施。

5G基建获全力推进

近期,工信部多次表示要加快5G商用步伐,制定和优化5G网络建设计划,加快5G基站建设力度。3月6日,工信部召开加快5G发展专题会,研究部署加快5G网络等新型基础设施建设等工作。

在工信部副部长陈肇雄看来,5G是支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的“关键”新型基础设施。它不仅在助力疫情防控、复工复产等方面作用突出,同时在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。

三大运营商也在全力推进5G建设。3月6日,中国移动发布23万个5G基站主设备集采公告;3月10日中国电信、中国联通联手跟进,25万个5G基站主设备招标上路。因疫情而延滞的大规模5G基站建设拉开序幕,3月11日以达摩院XG实验室成立为标志,阿里巴巴官宣进军5G,科研方向均与“新基建”直接相关。

腾讯研究院研究员李瑞龙表示,5G与各垂直行业的深度整合远不止于此。随着5G网络的逐步完善,“基础应用+X”的模式将继续在工业、交通、教育、旅游等行业快速复制,形成庞大的5G行业应用矩阵,推动众多新业态形成。”

国金证券策略分析师李立峰认为,2020年5G建设不但不会受到疫情影响,而且在中央定调5G对于拉动经济、实现产业升级的背景下,5G相关投资有望加码,全年5G基站建设有望超预期,5G建设将进入加速阶段,使得5G产业链充分受益5G建设加速的红利。

东吴证券则进一步给出科技新基建“五朵金花”组合,分别为用友网络(600588)、太极股份(002368)、科大讯飞(002230)、中兴通讯(000063)、光环新网(300383),后市表现值得密切跟踪。

大数据中心成为科技新支点

随着“新基建”的推进,数据中心作为底层基础设施有望持续增长。

中央企业主动将“数字化”“智能化”融入到生产、管理、营销、产业协作等方面。2月26日,中国建材集团所属凯盛科技与GPC集团通过视频连线的方式签署了波兰150兆瓦地面光伏电站总承包合同。

在深汕特别合作区的华润新一代数据中心里,20个机房模块,5万台以上的服务器正高速运转,提供云计算、IDC托管等服务。

政府与企业合作,成为趋势。3月6日,阿里巴巴集团与杭州余杭区签订深化战略合作协议,并宣布将在集团总部所在地余杭区加快推动一系列数字基础设施的建设。

疫情发生以来,全国28个省区市与阿里云合作建设数字防疫系统,健康码在200多个城市上线,数字技术极大提升了防疫效率。在阿里云支撑下,1.8亿学生在家上课、2亿上班族在家办公,保障了社会经济正常运转。

阿里云参与郑州数字化防疫体系的建设是全面投入新基建的缩影。目前整个郑州数字化防疫系统已累计汇聚42大类、超过1600万条与疫情防控相关的数据,形成了郑州市疫情防控的全闭环数字化综合平台。

特高压工程大规模重启

随着国内疫情防控形势趋于缓和、稳定经济社会运行成为重点任务,特高压工程大规模重启。国家电网公司在3月14日的一篇复工复产新闻稿中提及,公司全年特高压建设项目投资规模1811亿元。

近一个月以来,国家电网公司频繁披露特高压工程进展。3月11日,国家电网有限公司董事长、党组书记毛伟明视频调研会上曾表示,“全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元”。在此之前,据上证报报道,国家电网编制了《2020年特高压和跨省500kv及以上直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。值得注意的是,除细化国网工作计划中特高压线路的核准开工时间外,该文件新增了哈密-重庆、陇东-山东、金上水电外送工程等3条特高压直流线路,要求国网发展部在6月完成工程预可研,待纳入国家电力规划后,开展可研设计一体化招标。

A股市场上,3月份以来截至3月17日,新基建概念中,特高压、数据中心、充电桩三大板块市场表现居前,期间累计涨幅分别为22.45%、6.76%、5.67%。

盘面上,通光线缆3月17日低开后快速封死涨停,尽管中途炸板,但最终还是以涨停报收14.91元,全天换手率12.52%。公司当前总市值为50.32亿元,是当前热门的5G、特高压概念股,还具有军工、输配电气、转债标的等多个概念。春节后至今,通光线缆股价的涨幅为100.94%。最近6天更是录得5个涨停板,股价累计上涨72.97%。

因属于连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券,通光线缆股17日还登上了龙虎榜。龙虎榜数据显示,昨日前五大营业部共买入1.7亿元,卖出1.53亿元,净买入1693.37万元。

对于热门领涨概念特高压,国网董事长毛伟明表示,2020年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。不难看出,国网大力支持特高压建设,投资规模逆势增长,电气设备商特别是特高压设备企业业绩有望持续受益。